近日，彭博新能源財經(jīng)發(fā)布《中國LNG重型商用車展望報告》，近年來，隨著雙碳目標(biāo)約束、國三標(biāo)準(zhǔn)貨車淘汰、重型柴油車國六排放標(biāo)準(zhǔn)實施等政策推動，疊加較高的經(jīng)濟(jì)性，LNG重型商用車快速發(fā)展。2030年前，LNG重型商用車仍具發(fā)展?jié)摿Γ?030年后電動以及燃料電池商用車將有一定競爭力。到2040年，中國LNG重型商用車保有量將增長4倍，達(dá)到290萬輛。
一、中國LNG重型商用車市場現(xiàn)狀
1. 中國LNG重型商用車規(guī)模迅速擴(kuò)張 近十年，LNG重型商用車保有量以雙位數(shù)的增速增長（尤其是“十三五”期間年均增速達(dá)到25.8%）。2020年，LNG重型商用車銷量達(dá)13.5萬輛，達(dá)到歷史最高水平。2021年由于LNG價格高企，重型商用車銷量有所回落，降至8.45萬輛，保有量接近60萬輛，占中國重型商用車的6.6%，全年消耗LNG2088萬噸。LNG重型商用車發(fā)展主要得益于兩個方面：一是2018年中國執(zhí)行低標(biāo)柴油車淘汰政策，商用車置換需求大增，為LNG汽車發(fā)展提供了市場空間；二是2017年以來，除個別年份的冬季外，LNG相比于柴油具有一定價格優(yōu)勢。 2.中國LNG重型商用車全生命周期成本低于柴油車 據(jù)統(tǒng)計，在過去5年內(nèi)，僅有6%的時間LNG終端零售價格超過6元/千克，即使在極端情景下，如2021年1月合肥LNG價格超過11元/千克，僅持續(xù)了14天。若每年發(fā)生類似情況，在五年周期內(nèi)LNG重型商用車的全生命周期成本低于柴油車。2022年7月，LNG終端價格達(dá)7元/千克、柴油零售價格8元/升，LNG重型商用車的全生命周期成本為0.73美元/公里，較柴油車0.77美元/公里的成本仍低5.2%。按年行駛里程15萬公里測算，在五年周期內(nèi)LNG較柴油節(jié)省燃料成本3.6萬美元（圖1）。 圖1：LNG和柴油重型商用車全生命周期成本對比 3. LNG重型商用車在西部、北部發(fā)展更快 從基礎(chǔ)設(shè)施看，LNG加注站在西部地區(qū)存量高、在東部地區(qū)增量大。中國LNG加注站已超過3500座，主要分布在新疆、河北、山東、河南等地，其中G30（新疆-甘肅-陜西-河南-江蘇）、G22（甘肅-陜西-山西-河北-山東）、G20高速（寧夏-陜西-山西-河北-山東）三個高速路沿線分布最多。對于中國東部地區(qū)，快遞運(yùn)輸量最大，考慮到環(huán)保和成本因素，順豐、圓通、申通、中通四家快遞公司計劃未來幾年將購買LNG重型商用車7500輛，同時中海油等LNG供應(yīng)商已開始在東部地區(qū)布局建設(shè)LNG加注站。從價格比較看，LNG相比于柴油的價格優(yōu)勢在北部地區(qū)更為顯著。LNG重型商用車主要集中在山東、河北、山西、新疆等氣源充足和運(yùn)輸需求旺盛地區(qū)，以及江蘇等有LNG接收站的沿海地區(qū)。在這些地區(qū)，LNG與柴油的零售價格之比小于70%（兩者比值低于70%意味著LNG更具成本優(yōu)勢）。而對于南部地區(qū)，因LNG供應(yīng)不足且LNG進(jìn)口成本高，LNG難以向重型卡車市場滲透。 二、中國LNG重型商用車規(guī)模預(yù)測
1.LNG 重型商用車仍是中國未來十年內(nèi)物流車輛最經(jīng)濟(jì)的選擇 對于長途物流車輛，每年行駛里程為20萬公里（日均600公里），一方面，當(dāng)前電動商用車平均續(xù)航里程僅為324公里，難以滿足長途運(yùn)輸；另一方面，按當(dāng)前價格，LNG重型商用車全生命周期成本較柴油車低5.2%，到2030年，即使考慮到電池成本大幅下降，純電動商用車成本仍高于LNG以及柴油車。對于區(qū)域物流車輛，主要從中央倉運(yùn)輸?shù)降胤街行?，每年行駛里程?0萬公里，到2030年，純電動商用車成本高于LNG以及柴油車。對于園區(qū)物流車輛，主要集中在城市、港口、礦山，每年行駛里程5萬公里，在這個細(xì)分市場中，電動車具備一定競爭力。綜合而言，未來十年，電動商用車僅在園區(qū)物流場景具有一定競爭力，整體上仍是LNG車更具優(yōu)勢。 2. 2030年后，電動以及燃料電池商用車將對LNG車形成一定威脅 彭博新能源財經(jīng)預(yù)計，到2030年，電池能量密度將提升66%，屆時電池重量將大幅減少，故用于長途物流運(yùn)輸?shù)碾妱由逃密囋絹碓绞荜P(guān)注，Scania等汽車制造商已經(jīng)計劃涉足該領(lǐng)域。同時，為了解決充電等待時間過長的問題，部分企業(yè)已開始部署快充、換電等技術(shù)研發(fā)。此外，相比于電動商用車，燃料電池車在長途、重載運(yùn)輸場景中更具優(yōu)勢，當(dāng)前受制于成本較高，長期看也將對LNG商用車構(gòu)成威脅。 3. 2040年LNG重型商用車將增長4倍，達(dá)到290萬輛 在彭博新能源財經(jīng)的“經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型情景”下（結(jié)合近期市場形勢、最優(yōu)成本模型、消費(fèi)者接受度、趨勢判斷等情況，并維持現(xiàn)有氣候目標(biāo)、能源政策不變），預(yù)計到2040年，LNG 重型商用車年度銷量將達(dá)到30萬輛，占重型商用車的比例增長至31%；保有量將達(dá)到290萬輛，較2021年增長4倍，占重型商用車比例由2021年的6.6%增長至29%，消耗天然氣約7600萬噸，較當(dāng)前水平增長2.6倍（圖2）。 圖2：中國LNG重型商用車規(guī)模及LNG消耗量預(yù)測 資料來源：BNEF：China LNG Heavy-Duty Commercial Vehicles Outlook
