在我國能源轉(zhuǎn)型的大潮中，液化天然氣（LNG）因低碳排放、低污染和低價(jià)格等優(yōu)勢，對(duì)柴油的替代規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，尤其在車用燃料領(lǐng)域。今年初以來，這一趨勢愈發(fā)顯著，根據(jù)中國石油規(guī)劃總院的統(tǒng)計(jì)和預(yù)測，預(yù)計(jì)2024年車用LNG對(duì)柴油的替代量將接近3000萬噸，同比增加50%以上。
▍經(jīng)濟(jì)性具備比較優(yōu)勢是天然氣持續(xù)替代柴油的主要原因。自2010年以來，隨著全球?qū)η鍧嵞茉葱枨蟮脑黾右约笆蛢r(jià)格不斷攀升，天然氣開始加大向交通燃料領(lǐng)域滲透，對(duì)柴油的替代漸成規(guī)模。尤其在油價(jià)高企時(shí)期，國內(nèi)目前天然氣不征收消費(fèi)稅，天然氣的經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢更加明顯，車用LNG成為天然氣在交通領(lǐng)域的主要應(yīng)用形式。根據(jù)車輛實(shí)際工況使用情況，約1.2立方米LNG替代1升柴油，故在LNG終端銷售價(jià)與柴油零售價(jià)的比值低于0.8時(shí)，LNG作為車用燃料就具有經(jīng)濟(jì)性。過去10年的大多數(shù)時(shí)段中，這種比價(jià)主要運(yùn)行在0.6～0.8的區(qū)間內(nèi)，顯著的經(jīng)濟(jì)性賦予了LNG向交通領(lǐng)域滲透的市場動(dòng)力。以目前油氣比價(jià)關(guān)系和主流貨車能耗水平比較，在行駛相同里程的前提下，貨車使用LNG作為燃料較柴油節(jié)約燃料成本四成左右。主要因?yàn)椋阂皇荓NG價(jià)格自身的經(jīng)濟(jì)性；二是柴油重卡需額外添加尿素以降低氮氧化物排放，而LNG貨車無需添加。按一年行駛20萬公里計(jì)算，使用LNG貨車比柴油貨車可節(jié)約燃料費(fèi)用20萬左右。即便是考慮到LNG重卡的購車費(fèi)用高于柴油重卡，按8年使用壽命計(jì)算，LNG重卡總體費(fèi)用明顯較柴油重卡更為經(jīng)濟(jì)實(shí)惠。
▍“雙碳”目標(biāo)下，LNG的環(huán)保和減碳效應(yīng)自帶政策推廣紅利。LNG重卡無顆粒物、有害物質(zhì)排放，相比柴油車可減少30%以上的污染物排放。與柴油相比，LNG具備環(huán)保和減碳效應(yīng)。在“雙碳”目標(biāo)下，國家出臺(tái)了《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》，明確提出支持車船使用LNG作為燃料，國內(nèi)已有28個(gè)省份在規(guī)劃或者政策文件中提出支持天然氣發(fā)展，多地物流園區(qū)及集疏港作業(yè)區(qū)均禁止燃油車運(yùn)行，要求必須使用清潔能源車輛。生態(tài)環(huán)保要求較高的海南自貿(mào)港，則對(duì)島內(nèi)行駛的LNG車輛，實(shí)施免征通行附加費(fèi)的優(yōu)惠政策，以鼓勵(lì)使用清潔能源車輛。按主流車型計(jì)算，一輛LNG貨車可少交4萬多元的通行附加費(fèi)，一家擁有5輛火車以上的物流企業(yè)，如果都使用LNG貨車，一年可少交近50萬元的附加費(fèi)。
▍經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢和政策引導(dǎo)雙重因素驅(qū)動(dòng)，車用LNG的使用率顯著提高。2023年LNG重卡旺銷，全年銷量達(dá)到14.8萬輛，創(chuàng)歷史新高。從交通運(yùn)輸部的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，2023年LNG重卡行駛里程同比增長超過三成，而柴油重卡的行駛里程同比僅增長不到2%，車用LNG對(duì)公路物流柴油的替代率（按LNG重卡行駛里程與全部重卡行駛里程比較）接近14%，創(chuàng)歷史新高，按主流車型油耗情況計(jì)算，車用LNG的使用，替代了約1850萬噸的柴油。今年初以來，替代趨勢持續(xù)，替代規(guī)模不斷放大。從1月開始，車用LNG替代率就一路走高。雖然暑期天然氣進(jìn)入迎峰度夏的消費(fèi)旺季，價(jià)格將呈現(xiàn)季節(jié)性上漲，但經(jīng)濟(jì)性難以出現(xiàn)方向性的逆轉(zhuǎn)，LNG重卡的活躍度將依然保持較高水平。
▍西北、華北地區(qū)LNG綜合優(yōu)勢顯著，重卡市場滲透率更高。從全國LNG替代率分布看，呈現(xiàn)明顯的區(qū)域集中性，替代率最高的區(qū)域?yàn)槲鞅钡貐^(qū)，向東南方向梯次降低，其中寧夏的替代率超過50%，為全國最高，上海和浙江最低，均不到1%。海南的環(huán)保要求高，使用LNG車輛有補(bǔ)貼和優(yōu)惠，因此LNG替代率也超過了30%，是東南部省份替代率最高的。2023年，車用LNG替代率達(dá)到或接近50%的省份只有寧夏和新疆，而到今年，這一比例進(jìn)一步提升， 在西北及華北省份中，有7個(gè)省區(qū)的替代率都超過了50%，寧夏和新疆均超過60%，有望達(dá)到70%。
展望未來，在碳排放雙控政策的持續(xù)推進(jìn)下，用能行業(yè)的減碳要求將保持較高強(qiáng)度，交通物流行業(yè)的碳減排將更加注重燃料的低碳化。同時(shí)，國際油氣價(jià)格有聯(lián)動(dòng)機(jī)制，如果國際油價(jià)出現(xiàn)大幅波動(dòng)，天然氣價(jià)格也將隨之變化。因此可以預(yù)判，國內(nèi)市場未來一段時(shí)間內(nèi)，在繼續(xù)保持目前稅費(fèi)政策情況下，LNG比柴油的經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢將會(huì)一直保持，車用LNG對(duì)柴油的替代量仍有上升空間。
