過(guò)去的2024年絕對(duì)是綠色甲醇發(fā)展史上重要的一年，甚至可以算開(kāi)端之年。那么2025年就是綠色甲醇發(fā)展之年。2024年歐盟碳排放交易體系EU ETS擴(kuò)容，納入了航運(yùn)業(yè)，包括綠色甲醇、LNG、綠氨、生物柴油等在內(nèi)的綠色替代燃料開(kāi)始裝船，下海航行。2025年歐盟海運(yùn)燃料條例FuelEU Maritime開(kāi)始實(shí)施，綠色甲醇將迎來(lái)市場(chǎng)需求和供應(yīng)的爆發(fā)點(diǎn)，那么2025年后綠色甲醇將路向何方，今天大膽預(yù)測(cè)一下。
一、首批航運(yùn)綠色甲醇開(kāi)始供貨，第一批可以吃上溢價(jià)紅利
對(duì)有志于供應(yīng)歐盟航運(yùn)的綠色甲醇項(xiàng)目，秉承的原則就是先到先得，后到的撈不著。目前有些項(xiàng)目還是推進(jìn)很快的，比如金風(fēng)興安盟50萬(wàn)噸綠色甲醇項(xiàng)目，一年來(lái)，穩(wěn)步推進(jìn)，12月底公輔工程鍋爐點(diǎn)火一次成功。上海電氣洮南市風(fēng)電耦合生物質(zhì)綠色甲醇項(xiàng)目氣化島、壓縮機(jī)廠(chǎng)房等建筑整體已經(jīng)封閉完成，氫氣和氧氣球罐已安裝完畢，計(jì)劃2025年6月底產(chǎn)出第一桶綠色甲醇。合格的綠色甲醇越早供應(yīng)，溢價(jià)就會(huì)越高。
二、航運(yùn)用綠色甲醇將出現(xiàn)供大于求局面，溢價(jià)區(qū)間縮窄
截止2024年底，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)綠色低碳甲醇項(xiàng)目已近100個(gè)，規(guī)劃產(chǎn)能2500萬(wàn)噸，PPT投資額近5000億，而在年初，這個(gè)項(xiàng)目數(shù)還屈指可數(shù)。眾多項(xiàng)目中，雖有魚(yú)目混珠、偷換概念之輩，但腳踏實(shí)地、低調(diào)前行的項(xiàng)目也不少。不過(guò)FuelEU Maritime2030年前的減排目標(biāo)僅為2%，經(jīng)測(cè)算歐盟區(qū)域綠色甲醇市場(chǎng)供應(yīng)近百萬(wàn)噸就可以滿(mǎn)足該目標(biāo)。基本和目前已簽訂協(xié)議量一致，隨著2025年投資項(xiàng)目陸續(xù)投產(chǎn)。有溢價(jià)的歐盟航運(yùn)綠色甲醇將出現(xiàn)供大于求的狀態(tài)，亟需開(kāi)發(fā)出新的應(yīng)用場(chǎng)景。
三、電子甲醇技術(shù)逐漸成熟，成本開(kāi)始下行
就目前來(lái)說(shuō)，生物質(zhì)綠色甲醇更合歐盟的胃口，更容易合規(guī)。但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，從實(shí)現(xiàn)碳中和工業(yè)化角度來(lái)講，電子甲醇，即風(fēng)光電制氫耦合碳捕集二氧化碳合成甲醇這條技術(shù)路線(xiàn)更有前景，也是未來(lái)發(fā)展方向。電甲醇技術(shù)目前存在2個(gè)技術(shù)難點(diǎn)，一是催化劑選擇性和轉(zhuǎn)化率偏低，二是甲醇制備過(guò)程電力供應(yīng)穩(wěn)定要求與風(fēng)光電波動(dòng)性匹配度差。目前冰島CRI公司有在運(yùn)營(yíng)的ETL技術(shù)，國(guó)內(nèi)大連物化所等自主試驗(yàn)裝置已成功。預(yù)計(jì)近兩年在實(shí)際生產(chǎn)中進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)積累，技術(shù)會(huì)逐漸成熟。
四、國(guó)家層面開(kāi)始引導(dǎo)、鼓勵(lì)綠色低碳甲醇新的應(yīng)用場(chǎng)景
2024年7月，國(guó)家發(fā)改委印發(fā)《煤電低碳化改造建設(shè)行動(dòng)方案》，對(duì)列入清單的煤電項(xiàng)目進(jìn)行低碳化改造，方案明確推廣應(yīng)用二氧化碳加氫制甲醇等化工利用技術(shù)。隨著西部風(fēng)光大基地的陸續(xù)達(dá)產(chǎn)，風(fēng)光電消納矛盾日益突出，而電解水制氫再合成低碳甲醇，既能消化富余風(fēng)光電，又能降碳，百利無(wú)一害。攔路的只有價(jià)格。因此，從國(guó)家角度支持鼓勵(lì)開(kāi)發(fā)低碳甲醇新的應(yīng)用場(chǎng)景是必選項(xiàng)。
五、綠色甲醇碳足跡管理體系基本明晰
2024年6月4日生態(tài)環(huán)境部等15部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于建立碳足跡管理體系的實(shí)施方案》,要求加快建立碳足跡管理體系，到2027年，體系初步建立，制定發(fā)布與國(guó)際接軌的碳足跡核算通則標(biāo)準(zhǔn)，制定出臺(tái)100個(gè)左右重點(diǎn)產(chǎn)品碳足跡核算規(guī)則標(biāo)準(zhǔn),重點(diǎn)產(chǎn)品中優(yōu)先包括甲醇。已有省市開(kāi)始動(dòng)作，2024年12月6日，山西生環(huán)廳等16部門(mén)聯(lián)合發(fā)布《碳足跡管理體系建設(shè)工作方案》，開(kāi)始研究制訂包括甲醇在內(nèi)的碳足跡核算規(guī)則標(biāo)準(zhǔn)，預(yù)計(jì)2025年會(huì)有更多的省市和機(jī)構(gòu)參與。甲醇碳足跡明晰后，輔以碳交易政策，煤制甲醇等灰醇成本上行，綠化甲醇將越來(lái)越有競(jìng)爭(zhēng)力。
六、國(guó)家利用碳交易體系和其他手段，限制和縮窄煤制甲醇市場(chǎng)空間
目前我國(guó)甲醇產(chǎn)能80%是煤制甲醇，不過(guò)自2024年開(kāi)始限制煤制甲醇發(fā)展，國(guó)家發(fā)改委頒布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》中，明確提出不再審批年產(chǎn)100萬(wàn)噸以下煤制甲醇項(xiàng)目（限制類(lèi)）。可以預(yù)見(jiàn)的是，2025年這個(gè)政策還會(huì)收緊，與之相反，生物質(zhì)甲醇、電子甲醇就是鼓勵(lì)類(lèi)項(xiàng)目。還有一個(gè)概念解釋一下，煤制甲醇是灰醇，是限制類(lèi)。而煤炭氣化一氧化碳耦合風(fēng)光電制甲醇，按照國(guó)家發(fā)改委《推動(dòng)現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的通知》，屬于鼓勵(lì)發(fā)展方向，因?yàn)檫@是低碳甲醇，這個(gè)甲醇如不作為燃料，是近零排放。
七、甲醇輸送管道開(kāi)始規(guī)劃
未來(lái)我國(guó)綠色甲醇產(chǎn)能主要集中在東北、內(nèi)蒙、新疆等雙北地區(qū)，而市場(chǎng)和消費(fèi)主要在東部沿海。供應(yīng)端和消費(fèi)端的錯(cuò)位錯(cuò)配造成傳統(tǒng)鐵路、公路運(yùn)輸成本高企，因此未來(lái)如果綠色甲醇規(guī)模產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)，通過(guò)長(zhǎng)輸管道輸送甲醇是必選項(xiàng)。管道運(yùn)輸甲醇具有成本低、節(jié)能、安全、穩(wěn)定性高等優(yōu)點(diǎn)，是解決甲醇運(yùn)輸矛盾的最佳選擇。有相關(guān)業(yè)務(wù)的投資機(jī)構(gòu)可以提前布局，傳統(tǒng)能源管道已被三桶油等大佬占領(lǐng)，甲醇管道這條新賽道藍(lán)圖還是白紙一張。
青山遮不住，畢竟東流去。現(xiàn)實(shí)中每個(gè)綠色甲醇都很躑躅，但趨勢(shì)是擋不住的，綠色甲醇項(xiàng)目除了生產(chǎn)端如雨后春筍般往外冒，政策端、運(yùn)輸端、加注端也開(kāi)始發(fā)力。請(qǐng)相信，綠色甲醇業(yè)前途是光明的，道路是曲折的。
